¿Cómo puedo agregar cotizaciones no asociadas a un concurso?
Para agregar cotizaciones independientemente de un concurso, realiza los siguientes pasos:
- Ve al módulo de Cotizaciones
- Haz clic en el botón Crear nueva cotización
- Tus datos se llenarán en forma automática, tendrás que llenar los datos del cliente y los datos específicos de la cotización y su detalle de productos y servicios.
- Cuando hayas terminado podrás guardar con el botón Guardar
o al añadir los detalles de producto se guarda automáticamente el encabezado. - Entonces aparecerá el botón de Enviar Cotización
, antes de usar este botón, asegúrate que los datos estén correctos porque ya no podrás modificarla. - Una vez enviada el estatus cambiará a Enviada. Siendo así, podrás verla en la lista de cotizaciones:
7. Adicionalmente, enviará un correo electrónico al cliente y se generará un pendiente para que la revise.
